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从了解公司开始,发现未来的价值
到目前为止,在整个市场上,新能源无疑是最热门的行业轨道之一。在整个行业的众多细分领域,未来哪些细分领域有足够的增长空间成为最热门的话题。笔者认为,未来绿色电力和锂电池产业链将突出更确定的增长空间。
一是以绿色电力为代表的水电、风电、光伏依托碳中和的伟大使命,承担着减排的重大责任,也是能源互补实现碳中和目标的重要组成部分。今年上半年,国内发电量高达3.87万亿千瓦,同比增长13.7%,其中火电继续保持15%的发电增长率,水电增长1.4%,核电增长13.7%。风电发电增长44.6%,光伏发电增长24%。从装机量来看,风电新装机增长率以34.7%的速度大大领先于水、核、光等绿色能源。未来40年,石化能源比例将进一步降低,绿色电力能源比例将进一步提高,整个行业将进入快速发展的黄金节点。
二是8月份新能源汽车销量首次超过30万至32.1万辆,同比增长180%,导致动力电池需求大幅增加,8月份动力电池产量高达19%.5GW/H,同比增长161.7%,在整个行业爆发的同时,各大厂商也加足马力疯狂扩产,仅上半年全国锂电池扩产投资高达5000亿,新增产能高达7722GW/H,锂材料也在上升,碳酸锂和氢氧化锂也很早站在10000/吨,上游锂澳大利亚主要产区也改变了以往的定价方式进入市场拍卖,今天下午皮尔巴拉锂拍卖,虽然最终价格没有出来,但毫无疑问,将刷新记录。
无论上游、中游、下游价格如何上涨,最终价格传递都将由终端消费者支付。笔者认为,锂矿价格上涨越高,下游厂家原材料成本越高。在高成本因素下,国内锂资源的价值将进一步凸显,其中盐湖提锂和国内锂矿在成本上的优势将非常明显。
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四川能源/图片来源公司官网
四川能源作为一家具有国有资产背景的公司,经过多年的发展,实现了绿色电力、新能源储能和新能源综合服务的多领域布局,实现了新能源产业的多重发展。
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在绿色电力领域,公司通过建设风电和光伏项目获得收入,上半年发电13.91亿千瓦,同比增长48.94%,毛利率77.84%。
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安装和发电计划
从毛利率来看,公司毛利率在行业内处于较高水平。核心优势是公司拥有优质的风电资源储备,公司的核心风电场风电资源属于IV属于5的类区A从风能利用率来看,年平均利用率高于全国平均水平1175.35小时以上,今年上半年上网电量13.63亿千瓦,弃电2800万千瓦,在行业中处于较低水平。
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风电场布局
未来,四川规划了100万千瓦的风电场,公司明确表示,未来将大力战略布局三北地区优质风电资源,将出去升级为战略布局,为后续发展增加可持续的绝对保障。
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未来最有价值的产业布局
由于金川县李家沟锂矿的采矿权掌握在锂业手中,目前已探明的锂资源量高达3881.2万吨,品味1.3%,锂资源量50.22万吨。这个李家沟锂矿也是亚洲最大的单体锂辉石矿区,有15个矿体。李家沟只是一号主矿体,在建的105万吨矿石选择项目也是中国最早的批量生产项目之一。
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锂辉石
刚刚结束的锂矿拍卖价格高达2240美元/吨,超出预期。我们可以简单换算一下。2240美元一吨的味道约为5.5%,而李家沟矿的味道为1.3%,即每4吨的价值为2240美元。数学好的可以换算,我们在评论区讨论。
公司持有62.75%,雅化集团持有37.25%,目前资产7.1亿,上半年亏损247.41万。
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参股公司鼎盛锂业
鼎盛锂业是一家锂盐制造商,拥有5000吨电池级碳酸锂、5000吨电池级氢氧化锂、1万吨高纯碳酸锂和2万吨无水硫酸钠,因为子公司也有很大的想象空间。
目前,公司持25.5%,大股东持股25.5%,成都兴能材料持股27.98%,川商兴能基金持股21%。笔者认为,锂矿量产后,不排除公司未来对鼎盛锂业的资本整合进行控股,从而实现锂电池产业链的协调发展。
目前,公司持25.5%,大股东持股25.5%,成都兴能材料持股27.98%,川商兴能基金持股21%。笔者认为,锂矿量产后,不排除公司未来对鼎盛锂业的资本整合进行控股,从而实现锂电池产业链的协调发展。
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