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宁德时代于8月23日发布了2022年半年报。2022年上半年,宁德时代营业收入1129.7亿元,同比增长156.32%;上市宁德时代股东净利润81.7亿元,同比增长82.17%;扣除非净利润70.5亿元,同比增长79.95%。
从市场份额来看,2022年上半年宁德时代全球市场份额达到34.8%,同比增长6.2%,连续五年全球市场份额第一。目前,宁德时代电力电池累计出货量已超过400GWh,当之无愧的行业老板。
动力电池是新能源汽车的命门。宁德时代的主导地位总是让下游的整车厂感到不安。因此,寻找和支持备胎尤为重要。就像最近与宁德时代密切合作的蔚来一样,其新子品牌选择了开放的电池采购策略,引进了更多的供应商。
哪些动力电池制造商有潜力成为下一个宁德时代,甚至取代宁德时代?
中创新航(原中航锂电)
去年中,创新航的动力电池装载量在宁德时代和比亚迪之后排名第三,在动力电池制造商第二阵营中处于领先地位。但从增速来看,近三年来,中创新航动力电池装载量从1不等.62GWh增至9.31GWh,复合年增长率高达139.7%,是中国十大动力电池企业中唯一一家年增长率超过100%的公司。
与宁德时代相比,中国创新航空产品最大的特点是性价比高。特别是在三元锂方面,中创新航的市场份额与宁德时代相当,性价比高。换句话说,如果车厂想找到宁德时代的替代品,首先想到的可能是中创新航。
根据中创新航官网,其动力电池已应用于零跑C11、小鹏P7、EA6、五菱宏光MINIEV、吉利几何C、吉利帝豪EV450等车型。中创新航已取代宁德时代成为广汽新能源的第一家供应商。据悉,威来子品牌阿尔卑斯也将采用中创新航的三元One-Stop电池方案。
因此,宁德时代几乎把创新航作为眼中钉,不惜在即将登陆港股的时候,频频向中创新航提起专利诉讼。目前,双方的诉讼案件正如火如荼,诉讼索赔金额已达6.48亿元,是中创新航2021年净利润1.12亿元的5.8倍,几乎是中创新航的死亡。
国轩高科
国轩高科技是中国动力电池行业第一家进入资本市场的民营企业。2015年,国轩高科技甚至比宁德时代更早登陆a股市场。
对于国轩高科来说,最关键的事件是在2019年拥抱大众的大腿。当时大众在合肥经常动作,先后入股江淮汽车和国轩高科技。其实就是在合肥打造新能源汽车产业链。目前,大众汽车是国轩高科技的大股东。根据双方的协议,国轩高科技未来将成为大众汽车集团的认证供应商,为大众汽车在中国市场的纯电动汽车提供电池产品。这有点像宝马支持宁德时代的模式。
今年3月,国轩高科表示,已获得公众正式量产定点。这意味着国轩高科技未来将能够获得长期而巨大的大众订单。
不久前,国轩高科技宣布其公司续航1万元km的360Wh/kg今年年底将装载半固态电池。国轩高科技很有可能在固态电池领域率先抢占市场。
蜂巢能源
蜂巢能源是汽车公司布局动力电池行业的典型代表。它诞生于长城汽车内部的动力电池项目。2018年独立成为动力电池供应商,为长城汽车等汽车公司提供动力电池。今年年初新一轮增资后,蜂巢能源估值达到460亿元,是一只超级独角兽。目前,蜂巢能源已在江苏省证监局备案,即将冲刺科技创新板。
就R&D实力而言,中国动力电池专利最新公布的公开量创新主体TOP蜂巢能源在2022年上半年排名第二。目前,赛力斯、哪吒、吉利、凌克、零跑等品牌都有蜂巢能源电池。
最近有两个重要事件,一个是人民的神车五菱红光MINI EV确保配备蜂巢能源的电池;第二,长城哈弗品牌宣布全面转型为新能源。根据公布的计划,2025年哈弗品牌新能源汽车销量0年正式停售。
五菱和哈弗在国内市场的规模必将极大地促进未来几年丰巢能源电池的装载。
孚能科技
富能科技是中国十大动力电池制造商中唯一一家坚持三元软包路线的企业,被称为软包电池之王。但此前,富能科技已连续九个季度亏损。2021年,富能科技收入大幅增长,但全年净亏损9.5亿元,成为锂电池最严重的上市公司。
今年,随着锂市场的不断上涨,富能科技的亏损也迅速收窄。根据业绩预测数据,富能科技第二季度净利润为0.52亿元-1.17亿元,首次扭亏为盈。
目前,广汽集团是富能科技最大的客户,2021年销售收入占42.61%。此外,戴姆勒奔驰是富能科技的第五大股东,富能科技是奔驰EQA、EQB和EQE独家供应商。双方签订的订单协议长达十年。如果顺利,光奔驰每年的装机量就可以达到20GWh。
大多数外国车型使用软包锂电池,但软包技术在中国似乎不太受欢迎。软包电池本身工艺复杂,生产技术要求高,国内供应链不完善,生产成本高。因此,软包不仅是富能科技与其他朋友不同的特点,如富能科技即将量产,可实现800V超压快充技术300Wh/kg能量密度半固态软包动力电池被认为是目前综合性能最好的超压快充方案之一。
亿纬锂能
亿纬锂在业内也被称为小宁王。七年来,亿纬锂从市值不到50亿发展到2000亿。
有三种类型的电池包装:方形、软袋和圆柱形。就像F能科技押注软包一样,亿纬锂能押注圆柱电池。圆柱形电池是唯一一个兼顾经济性和安全性的电池,而易纬锂自主研发的46系大圆柱形电池安全性更高。值得一提的是,特斯拉下一代的电池方案也是4680圆柱电池。
为此,亿纬锂近年来疯狂筹资扩产。据计算,亿纬锂能目前筹资计划产能超过200Gwh,亿纬锂一旦释放出这些产能,将超越中创新航、国轩高科技、蜂巢能源等公司,直接接触宁德时代和比亚迪。
最近,据报道,亿威锂已与宝马签订合同,成为宝马在欧洲为其新系列电动汽车提供电池单元的主要供应商,并提供46系列大圆柱形电池,该系列将于2025年上市。因此,亿纬锂可以说是无忧无虑的订单,这取决于能否及时扩大产能,以及能否的高负债率。
欣旺达
今年早些时候,新旺达控股子公司新旺达电动汽车电池有限公司(以下简称新旺达汽车电池)获得新一轮投资,新旺达汽车电池估值达到124亿元。
然而,最有趣的不是融资的金额和估值,而是这一轮融资背后的投资者,包括威来、小鹏、理想、上汽、广汽、东风是新能源汽车企业的一半。
尽管新旺达汽车电池起步较晚,但2021年动力电池装机量仅排名第十。但这么多汽车公司参与投资,显然是希望欣旺达未来能成为宁德时代地位的有力挑战者。
更具标志性的事件是新旺达的4C动力电池已经出现在小鹏身上G9高配车型,配合实现小鹏超快充技术。据说新旺达是小鹏G高配版A供,占50%以上。借着小鹏G9在市场上的火爆,以及超快充电技术的应用,新旺达未来必将迎来跨越式增长。
写在最后:
当然,比亚迪是我们没有提到的另一个巨头。比亚迪动力电池的装机量仅次于宁德时代,其股价和市场价值也直接赶上了宁德时代。然而,比亚迪毕竟从整车制造到供应链的全覆盖,无法简单地与宁德时代等单一动力电池制造商进行比较。那么,前六家电力电池供应商中哪一家最有可能取代宁德时代呢? ?(文字/优视汽车 老炮)
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